Nos services
Groupe financier Périclès vous garantit un accompagnement personnalisé et sa disponibilité.
Notre conception du service à la clientèle va bien au-delà du simple traitement de dossiers.
Dès votre première visite, vous serez assigné à l’un de nos associés qui prendra le temps de maîtriser votre dossier et qui répondra à vos attentes
en matière de finances et d’assurances.
Fini les conseillers financiers qui se succèdent ! Vous aurez droit à la stabilité dans le suivi de votre dossier.
« Les fonds communs de placements sont distribués par l’entremise de Services en Placements Peak inc. Ils peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. La responsabilité de Services en Placements Peak se limite aux produits qu’il distribue. »
Nos domaines d’expertise sont les suivants :
Conseils en sécurité financière
- Assurance-vie (temporaire ou permanente)
- Individuelle
- Collective
- Familiale
- Assurance pour associés
- Assurance hypothécaire
- Assurance-invalidité/assurance salaire
- Assurance maladie grave/soins de longue durée
Conseils en planification financière et en prévision de la retraite
Nous vous recommandons des produits adaptés à votre profil d’investisseur :
- Produits d’épargne
- Analyses de besoins pour la retraite
- Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
- Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
- Fonds enregistrés de revenus de retraite (FERR)
- Régime enregistré d’épargne étude (REEE)
- Régime enregistré d’épargne invalidité (REEI)
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
- Fonds de revenus viagers (FRV)
- Régime de retraite individuel (RRI)
- Régime de participation différé aux bénéfices (RPDB)
- Régime enregistré d’épargne-retraite (REER collectif)
- Compte d’épargne libre d’impôts (CELI collectif)
- Produits de rentes (prescrites ou non) :
- Rentes viagères ou certaines